Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для своей новой пьесы и решает погрузиться в жизнь столичного «дна». Он обращается за помощью к известному эксперту по московским трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на знаменитую бандитскую Хитровку и вскоре оказываются вовлечены в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с таинственным прошлым.