Тимофея, воспитанника детского дома, ловеласа Севу и маменькиного сынка Валика, который и шагу не может ступить без матери, отправляют на исправительные работы в цирк. Тройка нарушителей будет выполнять необычные задания под присмотром директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других цирковых работников. Ребятам предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенями для метательницы ножей и жертвами фокусника, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумные поступки.