Из-за семейных трудностей пятилетний Костя начинает верить, что он контр-адмирал космического флота по имени Сато. Родители приводят его на консультацию к психологу Даше. Во время сеансов Костя рассказывает о жестоких деталях жизни Сато и демонстрирует необычайные для своего возраста умственные способности. Сможет ли Даша разобраться в проблемах мальчика? Что это: игра, болезнь или реальность?