В мультфильме «Три богатыря и Конь на троне» конь Юлий вновь оказывается в центре увлекательной истории. На этот раз ему и князю суждено поменяться телами, что происходит благодаря хитроумным планам Бабы Яги и ее колдовству. Теперь Юлий, оказавшись в роли князя, начинает обустраивать Киев, в то время как князь трудится в поле, что приводит к множеству комичных ситуаций. Однако такая странная ситуация не может длиться вечно, и вскоре на горизонте появляется угроза для родины. В этот момент на помощь приходят три богатыря, готовые вступить в борьбу за спасение своего народа. Мультфильм сочетает в себе элементы фэнтези и комедии, погружая зрителей в мир русских народных сказаний и приключений.