Мария, молодая женщина из Назарета, получает от ангела Гавриила весть о том, что станет матерью Сына Божьего. Иосиф, её жених, сначала испытывает сомнения, но вскоре ему снится сон, который подтверждает эту невероятную новость. В это время на Востоке мудрецы замечают звезду, которая указывает на рождение Мессии. Они идут к царю Ироду, который втайне приказывает уничтожить младенца. Когда Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем для переписи, мудрецы приходят, чтобы поклониться новорожденному, в то время как сын Ирода, Антипатр, пытается их поймать по приказу своего отца. В хлеву Мария рождает Иисуса, и пастухам является ангел с радостной вестью о приходе Спасителя.