Трип — эльф, работающий на фабрике Санты, который предпочитает создавать необычное и даже опасное оружие вместо традиционных игрушек. Однажды он встречает Элию, стеснительного и эксцентричного мальчика из маленькой итальянской горной деревушки. Сначала между ними не возникает симпатии, но вскоре они понимают, что должны забыть о своих разногласиях, чтобы спасти Рождество от жестокого бизнесмена, желающего разрушить праздник для людей.