Дочь известного злодея Ума, ныне занимающая пост директора школы Аурадон, приглашает в учебное заведение Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает к восстанию против Аурадона, и Ред принимает решение объединиться с Хлоей, дочерью Золушки и перфекционисткой. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы попытаться изменить события, которые привели её мать к злодейскому пути.