Терпя поражение в войне с небесными ангелами, демоны ада оказываются на грани полного краха. В отчаянной попытке изменить ход событий, демоны отправляют Масатору Акуцу на Землю, чтобы он, притворяясь старшеклассником, нашел человека, способного принести им победу. Его одноклассница Лили Аманэ кажется идеальным кандидатом, но вскоре выясняется, что она ангел. К тому же, между ними начинают зарождаться романтические чувства, что еще больше усложняет и без того запутанную ситуацию.