Зловещая организация под руководством офицера Миры разрушает всё на своём пути, когда внезапно против них выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда влюбляется в неё. Теперь в его сердце зарождается любовь, чуждая тёмному миру, что вызывает внутренний конфликт с его убеждениями. Бякуя неустанно борется за справедливость, а чувства Миры становятся всё сильнее, и вот уже злой офицер оказывается перед моральной дилеммой.