«Ведьма и чудовище» — это аниме-драма в жанре фэнтези, созданная по мотивам одноимённой манги. В небольшом городке местные жители почитают ведьму, которая, по их мнению, защищает их от чудовищ. Однако двое приезжих — Ашаф, несущий за спиной гроб, и девушка по имени Гидо с когтями и зубами, как у зверя, а также диким взглядом — сомневаются в истинности этих утверждений. Они убеждены, что ведьма вводит горожан в заблуждение и держит их в страхе, чтобы они ей служили и поклонялись.