Киноальманах погружает зрителей в мир выдающихся произведений русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена одному из великих мастеров, ставших символами российской культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В фильме рассматриваются такие знаменитые картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое из этих произведений хранит уникальную историю, где переплетаются судьбы как персонажей, так и самих художников. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин никогда не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов стал свидетелем призраков? И как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Михаила Врубеля?