Царь планирует выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богатого Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви. Неожиданная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает коварные планы Поля по захвату короны. И хотя у злодея в руках тёмная магия и богатство, Ивану помогают волшебные существа, любовь и мечта.