Династия Шан, около 1000 лет до н.э. Коварный девятихвостый лис-демон, принявший облик наложницы императора, захватил власть. Однако, после долгих лет войны, он был побежден. Мужественный воин Цзян Цзыя поднялся по небесной лестнице, чтобы уничтожить лиса и обрести бессмертие, но демон показал ему девушку, которая умрет вместе с ним. Цзян не смог погубить невинную, и все решили, что он попал под чары демона. Спустя 10 лет, лишенный части своих сил, воин встречает ту самую загадочную девушку. Её зовут Сяо Цзю, она ничего не помнит о своём прошлом и сама напоминает демона-лису. Вместе они отправляются в опасное путешествие к горе Юду, где Сяо Цзю надеется вспомнить, кто она на самом деле.