Фредди Лупэн — юный наследник древней семьи оборотней, с нетерпением ожидает своего четырнадцатилетия, когда, по его мнению, он наконец-то превратится в смелого и сильного волка, как его отец. Однако, в самый решающий момент, его превращение идет не по плану, и вместо мощного волка Фредди становится... пуделем. Несмотря на это неожиданное превращение, юный герой не собирается сдаваться. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где решает доказать, что истинная сила не в внешнем облике, а в храбрости и благородстве сердца.

Фредди сталкивается с различными испытаниями и преодолевает предвзятости, учась принимать себя таким, какой он есть. Его путешествие становится не только поиском собственного места в мире, но и важным уроком о дружбе, принятии и смелости. На фоне волшебного мира оборотней, фильм исследует темы самоидентификации и внутренней силы, показывая, что даже самые неожиданные препятствия могут стать ступенькой к величию.