На далеком аласе, окруженном лесами, живет одинокий старик, который проводит дни, напевая песни и занимаясь самогоноварением в своем балагане. В летние каникулы к нему приезжает внук-подросток, полный недовольства и предвкушения скучного отдыха. Однако это лето станет для них обоих поистине незабываемым.

С неожиданной находкой — куриным гнездом на крыше балагана, где каждое утро появляются свежие яйца, старик и внук оказываются втянутыми в череду таинственных событий. Открытие гнезда ставит под вопрос его происхождение, а вскоре на их голову сваливается незнакомец, который так же внезапно исчезает, оставляя за собой лишь загадки.

Каждая встреча и событие, происходящее в это лето, наполняет их дни волшебством и удивлением, открывая новые грани жизни и отношений между поколениями. Сюжет фильма погружает зрителей в атмосферу приключений и открытий, где простые радости и странные происшествия становятся основой для настоящих чудес.