1981 год. 17-летний Джош проживает в маленьком городке Данидин, Новой Зеландии, вместе с матерью и старшим братом. В мужской гимназии, где все – от директора до учеников – одержимы регби, мечтательный и не спортивный юноша часто становится жертвой насмешек и издевательств со стороны сверстников. К тому же, его брат Джейми когда-то блистал в школьной команде, пока не получил серьезную травму ноги.

Однако привычный уклад жизни Джоша начинает меняться с приездом регбийной команды из Южной Африки. Проблема апартеида в этой стране вызывает острые споры среди местного населения. Коренные маори организуют протесты в поддержку чернокожих жителей ЮАР, что, в свою очередь, вызывает недовольство у белого населения и властей. Джош, будучи представителем смешанной расы, начинает глубже задумываться о своей идентичности и о том, какое будущее его ждет на пороге взрослой жизни.