Начинающая дизайнер Ханна, обладающая низкой самооценкой и испытывающая постоянное напряжение, терпит неудачу на показе у известного модельера. Постоянные упреки со стороны родителей и нарастающий стресс приводят к ужасной трансформации — из родимого пятна появляется зловещее существо, которое начинает управлять жизнью Ханны. В поисках решения своей проблемы девушка присоединяется к группе психологической поддержки, где встречает людей, столкнувшихся с аналогичными трудностями.