По всему миру наблюдается распространение мутации, которая трансформирует людей в звероподобные существа. Жена повара Франсуа уже давно покрыта шерстью и перестала воспринимать человеческую речь. Её переводят из больницы в новый специализированный центр на юге страны, и Франсуа вместе с сыном-старшеклассником Эмилем решают переехать в близлежащий городок. Однако по пути грузовик с мутировавшими существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти свою жену, в то время как Эмиль замечает, что у него начинают расти когти.