В небольшом приморском городке Южноморск происходит трагедия, когда молодой опер Андрей Кораблев возвращается домой, чтобы похоронить своего деда, старого рыбака, погибшего в море при загадочных обстоятельствах. Это возвращение становится не только встречей с прошлым, но и началом расследования, которое вскрывает мрачные тайны родного города. Андрей, ранее служивший в местном УМВД, вновь сталкивается с друзьями и знакомыми, как с законопослушными гражданами, так и с представителями криминального мира. Погружаясь в воспоминания и общаясь с местными жителями, он начинает подозревать, что смерть деда не была случайной, а за ней могут стоять более глубокие и опасные причины. В ходе своего расследования Андрей не только пытается выяснить правду о гибели любимого человека, но и сталкивается с моральными дилеммами, которые ставят под сомнение его прежние убеждения и связи.