Фотографии двух ведущих следователей — Максима Разина и Николая Удалова — украшают доску почёта Следственного комитета небольшого провинциального города. Однако в реальной жизни они стараются избегать общения друг с другом. Причина кроется в их противоположных характерах: импульсивный и решительный Разин и интеллектуал Удалов, который строго следует уставу и законам, настолько рьяно, что готов донести на коллегу, если тот нарушит правила. Именно этот аспект и стал причиной перевода Удалова из областного управления в городское.

Хоть многие в комитете и недолюбливают скрупулёзного следователя, начальство высоко ценит его профессионализм и знание законов — Удалов разбирается в них, как рыба в воде, всегда в курсе всех обновлений и изменений; начальник нередко обращается к нему за советом. Разин же полагается не столько на уголовный кодекс, сколько на совесть и «силу кулака», живя и работая по своим, «пацанским», правилам. Помимо физической силы, одной из его ключевых методик является умение договариваться с представителями криминального мира. Несмотря на взаимное недовольство друг другом, им приходится работать в одной команде и вместе расследовать сложные преступления.