1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины. Погибла домработница, преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поиске злоумышленников. В это же время в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, организованное специально освобождённым медвежатником по кличке Махаон. На первый взгляд, эти два дела кажутся абсолютно не связанными. Однако, углубляясь в расследование, спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на заговор, чьи кровавые нити ведут к самым верхам власти.