1989-1990 годы. Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального Секретаря КПСС, инициирует масштабные реформы в СССР. Его амбиции стать влиятельной фигурой на мировой арене толкают его на значительные уступки Западу. Однако перестройка, задуманная Горбачёвым, приводит к необратимым и трагическим последствиям. Разведчик Александр Нечаев оказывается в гуще событий, связанных с операцией, проводимой спецслужбами нескольких государств. В течение месяцев, проведённых в Берлине в период краха послевоенного мирового порядка, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет ясное понимание, кто является другом, а кто — предателем, но неизменно продолжает защищать честь и интересы своей Родины...