Андрей Ермолов — известный московский хирург, обладающий выдающимися диагностическими способностями. Записаться на прием к нему можно лишь за год вперед. Однако в жизни Ермолова начинаются серьезные неприятности: его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя спешит в Москву с тяжело больной младшей сестрой Лизой, которая нуждается в срочной диагностике. Ермолов становится для них последней надеждой.

Тем не менее, сам Андрей погружен в свои проблемы и пытается оправдаться, что приводит к его увольнению. Он переживает глубокий кризис, который пытается заглушить алкоголем. Его любимая девушка Кристина покидает его, коллеги отворачиваются, а будущее карьеры становится неопределенным. Параллельно у Ермолова начинают проявляться странные симптомы. Его друг, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в небольшой городок для восстановления и поиска внутреннего равновесия.