Воевода Белогор глубоко страдает от утраты своих боевых братьев и принимает решение оставить военную службу, чтобы обосноваться в удаленном остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до знатного князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Этот красивый и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий степенным и рассудительным нравом, любит природу и понимает язык животных, однако его внушительный и угрюмый вид заставляет местных жителей считать его басурманином.