В декабре 1944 года советские войска приближаются к стратегически важному городу, который находится под мощной немецкой обороной. Город, окружённый крепкими укреплениями, стал ключевой целью для наступающих войск, но штурм сулит огромные потери. Разведчик, работающий в этом районе, сообщает, что город заминирован немцами и будет взорван в момент, когда советские солдаты вступят на его территорию. Однако его разведгруппа, получившая эту критически важную информацию, терпит крах, и единственным выжившим остаётся боец с прозвищем Художник. Его случайно находит другая группа разведчиков под командованием лейтенанта Папанина, которые выполняют свою миссию в лесу неподалёку от города. Теперь им предстоит не только раскрыть тайну, но и предотвратить катастрофу, которая может стоить жизни тысячам солдат. Фильм исследует темы мужества, преданности и опасности, с которыми сталкиваются разведчики в тылу врага, в условиях войны, где каждая ошибка может стать роковой.