В XVI веке, в эпоху правления Иоанна IV Васильевича, известного как 'Грозный', Россия оказывается на грани катастрофы. Вокруг страны сгущаются тучи: враги осаждают Великую Русь, а Москва становится жертвой разрушительного нападения Девлет-Гирея. Западные соседи, поляки, также не дремлют, усиливая давление на ослабленное государство.

В это тяжелое время сын Малюты Скуратова, Максим, возвращается с войны, полон надежд и мечтаний. Он стремится встретиться с любимой, на которой был помолвлен до начала смуты. Однако, по возвращении он осознает, что мир вокруг него изменился: политические интриги, войны и личные трагедии оставили свой след на жизни людей. Максим вынужден столкнуться с новыми реалиями, где любовь и преданность испытываются на прочность в условиях хаоса и разрушений.

Фильм "Грозное время" погружает зрителей в атмосферу исторических событий, раскрывая не только личные драмы героев, но и масштабные изменения, происходившие в России в это переломное время.