В фильме «Исаев» действие разворачивается в бурные 1920-е годы, когда страна переживает сложные времена. Главный герой, Исаев, сталкивается с первыми вызовами своей карьеры в качестве агента. Его путешествие начинается в Ревеле, где он получает задание остановить контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана — хранилища культурных и исторических артефактов. После успешного завершения этой миссии, его направляют во Владивосток для сбора разведывательной информации о действиях белогвардейцев, которые угрожают стабильности нового государства.

Исаев, обладая выдающимися аналитическими способностями и смелостью, вскоре понимает, что его работа требует не только храбрости, но и глубокого понимания политической ситуации. Его приключения не заканчиваются на родной земле — он отправляется за границу, чтобы наблюдать за контрреволюционной эмиграцией, где сталкивается с новыми опасностями и интригами. Фильм погружает зрителя в атмосферу тех лет, показывая, как идеалы и преданность делу могут быть испытаны в условиях хаоса и неопределенности. «Исаев» — это не просто история о шпионских приключениях, но и глубокая драма о выборе и ответственности в переломный момент истории.