Молодой и амбициозный оперативник Титов случайно срывает важную операцию отдела по борьбе с наркотиками. В результате его действий один из сотрудников «наружки» Шухера получает ранения, а его напарник оказывается на грани увольнения. В качестве наказания Титов переводится в оперативно-поисковое отделение, где ему назначают напарником опытного Шухера. Этот профессионал выполняет свои задачи строго по правилам, в то время как Титов действует импульсивно и непредсказуемо. Судьба сводит этих двух совершенно разных людей, которые вынуждены работать вместе почти круглосуточно. Каждое их совместное наблюдение превращается в череду неожиданных событий, в ходе которых раскрываются преступления и возникают новые вызовы.