Вадим, молодой оперативник из Москвы, переезжает в Санкт-Петербург, чтобы быть ближе к своей невесте. В качестве наставника ему назначают капитана Гошу Колпакова, старшего оперуполномоченного, который переживает тяжелый период в своей жизни и страдает от депрессии. Вместе они исследуют загадочное дело о пропаже тел молодых женщин из моргов, путешествуя по улицам Петербурга под звуки Буланова.