Макар Климов и его верный пес по имени Бим оказались в глухомани, якобы из-за связи с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Макар устраивается жить прямо у воды, но вместо того, чтобы наслаждаться природой, ему приходится заниматься раскрытием преступных групп, занимающихся торговлей и контрабандой наркотиков. В этом нелегком деле ему активно помогает его четвероногий друг.