Учитель музыки Александра Полякова погрузилась в мир отчаяния после исчезновения её четырехлетнего сына Дани во время прогулки. Прошло уже три года, но надежда на его возвращение все еще живет в её сердце, несмотря на то, что поисковые операции давно завершены. Однажды, увидев сюжет в новостях, Александра считает, что узнала своего сына. Однако её бывший муж Антон, полицейские и коллеги настаивают, что это всего лишь ошибка, и шансы на нахождение мальчика крайне малы. Единственным человеком, который верит в её версию, оказывается майор Орлов, отец одной из её учениц. Он решает начать собственное расследование, которое вскоре приводит к потрясающим открытиям.