1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу для усиления авиационных сил в предстоящем наступлении на Крым. В ходе воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей — немецкий истребитель новой модели. Этот вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где идет работа над созданием нового советского истребителя Як-9У. По стечению обстоятельств вскоре туда попадает и сам Романов. Работая над новой машиной вместе с коллективом инженеров и летчиков-испытателей, Романов живет мечтой вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и получает шанс снова оказаться на фронте, в своем полку.