В городе N по обвинению в экстремистской деятельности арестованы несколько молодых людей. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора.

СМИ осуждают действия властей, называя их произволом. Следствие активно работает с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей, и, заинтригованный её полным безразличием, увлекается общением с ней. В ходе допросов и откровенных разговоров раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о приезде друга детства, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.

Философские дискуссии, поиски себя, флирт — всё это постепенно перерастает в более серьёзные испытания. Источники адреналина становятся всё экстремальнее. В какой-то момент появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Так же несерьёзно придумывается игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир. Название для общества берут из каббалы: "Клипот".