1983 год. Юлия Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете, активно занимается спортом и даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Она имеет поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики под руководством Волохова начинают сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлию в ближайшее окружение американца, надеясь, что он попадётся на их уловку.