Американское реалити-шоу, в котором участвуют непрофессиональные мастера грима, занимающиеся созданием спецэффектов для кино и театра. Каждую неделю участники получают новое задание на создание уникального образа, который может варьироваться от гибрида человека и животного до инопланетянина, маньяка, зомби или сказочного персонажа. Также в рамках конкурса могут требоваться трансформации, изменяющие пол человека. По результатам оценок жюри, самый неудачный участник покидает проект.