Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, был изгнан своим отцом из-за гибели брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище за морем в Бретани, он становится влиятельным лидером местного племени и не желает возвращаться на враждебную родину. В это время король умирает, и его смерть развязывает руки предателям, стремящимся убить принца и захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться.