Варшава, 1937 год. Город погружён в атмосферу шпионских интриг, когда нацистская машина готовится к своему зловещему движению. На улицах, полных тайных агентов из Германии, России и Западной Европы, разгорается невидимая война, полная предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, прославленный герой войны, выполняет обязанности военного атташе во французском посольстве. Под маской обаятельного дипломата он увлекается Анной, адвокатом Лиги Наций из Парижа, но его истинная задача заключается в том, чтобы разоблачить планы немецкого вторжения.

С приближением войны Мерсье оказывается в центре шпионских операций, его миссия приводит его в саму Германию, где он сталкивается с нацистскими замыслами. В то время как в Варшаве нарастает хаос, его страстный роман с Анной становится всё более опасным, обретая разрушительные последствия. Фильм погружает зрителя в мир шпионов и интриг, где каждая ошибка может стоить жизни, а любовь становится оружием в борьбе за выживание.