Майкл Вестен — шпион высшего класса, который оказывается в крайне затруднительном положении. После того как его руководство неожиданно отказывается от него, он становится изгоем в мире спецслужб: его счета заблокированы, документы недействительны, и он теряет все свои привилегии. Однако судьба приводит его в Майами, где его ждет бывшая подруга-агент Фиона, которая немедленно сообщает его матери о его возвращении. Эта энергичная женщина, всегда готовая вмешаться, не остановится ни перед чем, чтобы найти сына, даже если это потребует от нее самых экстраординарных усилий.

Чтобы выжить в новом для себя положении, Майкл начинает работать частным детективом, ловя местного мошенника, который решил сам себя обмануть. Вскоре он оказывается вовлеченным в мир криминала, сталкиваясь с наркоторговцами и устраивая перестрелки, что совершенно соответствует его шпионской натуре. За ним неотступно следит ФБР, а также другие секретные службы, что добавляет напряженности в его жизнь.

Майкл находит поддержку в лице Сэма, агента в отставке, который, несмотря на свою любовь к еде и алкоголю, всегда готов дать дельный совет. Однако однажды, вернувшись домой, Майкл обнаруживает на полу свои собственные фотографии, сделанные кем-то, кто явно знает о его действиях. Это открывает перед ним новые вопросы: кто следит за ним? Почему его предали спецслужбы? В погоне за ответами он погружается в мир интриг, опасностей и неожиданных открытий, где каждая подсказка может привести к раскрытию тайны его судьбы.