В современном обществе Великобритании рядом с обычными людьми существуют Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут бескомпромиссную борьбу между собой. Подросток по имени Натан, являющийся сыном как колдуна, так и ведьмы, оказывается в положении изгоя в мире магии. Когда Совет Белых ведьм накладывает запрет на его общение с подругой, он принимает решение бросить им вызов.