Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий маг, проживающий в деревне среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и решает взять её к себе. Согласно древнему пророчеству, этой девочке суждено свергнуть могущественную колдунью, которая захватила эти земли. Уиллоу использует все свои умения, чтобы защитить малышку от злой волшебницы и её подручных.