Китай в эпоху Троецарствия. Конфликты разворачиваются не только на полях битв, но и внутри самих государств, где активно действуют шпионские сети. Когда знаменитый шпион из царства Шу, известный под именем Байди, отправляет ложное сообщение, которое приводит к серьезным потерям, его начинают считать предателем. Для устранения Байди его зятю поручают опасную миссию, однако он сомневается в том, что зятя могли подкупить. И это его сомнение оправдано, так как послание Байди оказалось в руках искусного шпиона из царства Вэй. Теперь им предстоит вступить в интеллектуальную схватку, и исход этой битвы будет зависеть от их хитрости и изобретательности: кто одержит верх — Вэй или Шу?