С помощью советника Пак Ке-вона, отец Ли Тхэ захватил власть и основал новую династию. Ли Тхэ унаследовал трон и, будучи убежденным, что цель оправдывает средства, стремится сосредоточить реальную власть в своих руках. Однако ему противостоит премьер-министр Пак Ке-вон. Возлюбленная короля, Ю Джон, происходящая из знатной семьи, оказывается в центре дворцовых интриг и борьбы за власть.