Небесная фея случайно освобождает из заточения ужасное существо, известное как Владыка Луны. Он решает отомстить ей за тридцать тысяч лет страданий. Однако душа феи оказывается настолько чистой и невинной, что Повелитель демонов влюбляется в нее, нарушая все установленные запреты. Их чувства не только невозможны, но и могут привести к ужасной войне между различными кланами. Но, как известно, сердцу не прикажешь.