Сюжет разворачивается на фоне бурных шестидесятых годов, когда в Великобритании активизировались ультраправые движения. Молодая стилистка из Манчестера, Вивьен Эпштейн, влюбляется в активиста антифашистской группы. Когда её партнер оказывается в смертельной угрозе, Вивьен решает внедриться в ряды неонацистов под прикрытием.