Хулиган по имени Эрни, получивший в подарок на свой день рождения настоящую винтовку, решает протестировать её и приглашает своего лучшего друга Рэймонда составить ему компанию. Вместе они уничтожают 14 птиц, пока не добираются до железнодорожного пути, где случайно встречают Питера Уотсона, 13-летнего скромного и замкнутого подростка, который учится на отлично, но не может защитить себя и становится мишенью для хулиганов. Вооруженные винтовкой, Эрни и Рэймонд намерены провести над напуганным Питером несколько необычных экспериментов.