Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия начала наступление на Польшу, что положило начало Второй мировой войне. На одном из последних своих приемов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии», чтобы обсудить ключевую загадку существования.