Белуха Катак испытывает разочарование: в то время как его друзья уже обзавелись белоснежной шубкой, его собственный окрас остался прежним. Чтобы подтвердить свою зрелость и исполнить мечту бабушки, Катак решает отправиться в рискованное путешествие на Север.