Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого его исключают из союза литераторов. В этот непростой период своей жизни он знакомится с несчастной в браке красавицей Маргаритой и начинает новый роман. Персонажи этой книги вдохновлены людьми из его окружения, включая загадочного Воланда, прототипом которого стал знакомый иностранец.