1880 год, чилийский остров Чилоэ, находящийся под немецкой оккупацией. После трагической гибели своего отца от руки немецкого колониста, 13-летняя Роза решает сбежать к Матео, главе Организации коренных народов, которые борются за сохранение местных обычаев и традиций. Под строгим наставничеством Матео Роза погружается в изучение колдовства, чтобы отомстить за смерть своего отца.