В XIX веке, в уединённой македонской деревне, происходит захватывающая история о сущности, способной принимать различные облики. Это существо намеревается похитить младенца из колыбели, но под давлением матери решает отложить свои планы на целых 16 лет. В течение этого времени девочка растёт в священной пещере, скрытой от людских глаз и магического влияния злой ведьмы. Однако, несмотря на все предостережения, ведьма всё же находит способ заполучить обещанное.

Когда девушка наконец покидает пещеру, её охватывает жажда познания мира, который её окружает. Она начинает исследовать новые горизонты, но вскоре её жизнь принимает неожиданный поворот. Под влиянием новой «матери», которая обращает её в существо подобного рода, она осознаёт, что значит быть частью человеческого мира. В поисках своего места, девушка начинает убивать местных жителей, принимая их облики, что приводит к ужасающим последствиям для деревни.

Эта история о поиске идентичности и внутренней борьбе, о том, как тьма может поглотить свет, и о том, как желание принадлежать может привести к разрушению. Фильм исследует темы магии, жертвы и трансформации, погружая зрителя в атмосферу таинственного и опасного мира.